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所谓工作流通俗意义上讲实际是满足什么条件后实现什么操作，系统中工作流支持字段更新、短信通知、邮件通知、弹屏通知等。
1. 通过工作流可以设置合同到期前某个时间提醒负责人、负责人上级或指定人员。
2. 设置客户联系人生日前通过系统发送祝贺短信或邮件。
3. 可以设置系统在某个操作后能自动修改某个字段的值。
1. 通过工作流可以设置合同到期前某个时间提醒负责人、负责人上级或指定人员。
2. 设置客户联系人生日前通过系统发送祝贺短信或邮件。
3. 可以设置系统在某个操作后能自动修改某个字段的值。
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老客户积分管理可以解决卖家单方面为客户优惠，客户能够主动向卖家索取折扣的问题，在某种意义上可以极大地吸引了客户的购买欲。
1. 支持客户归类，根据客户的积分不同将客户巧妙地分为三六九。
2. 积分兑换，客户可以用积分兑换折扣，不同级别会员兑换不同折扣。
1. 支持客户归类，根据客户的积分不同将客户巧妙地分为三六九。
2. 积分兑换，客户可以用积分兑换折扣，不同级别会员兑换不同折扣。
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强大的公式自定义功能能够将所有系统中需要实现的功能真正实现，如可以自定义公式实现积分管理、客户价值等模块，我们可以这样理解，系统中有了公式自定义功能，即相当于有了所有能够满足客户需求的工具，它的功能远远超出我们的想象。
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不同企业对CRM模块的应用领域有不同的业务需求，因此模块可以自定义功能是一项非常强大的并且极具竞争力的功能，他可以为企业专门定制一套属于企业自己CRM系统，让系统中的所有功能都发挥的淋漓尽致，避免冗余模块的存在。系统中默认带有日常活动、客户管理、销售管理、服务管理、产品管理、知识库、竞争管理、报表、发货管理、人员管理、模板管理、工作流管理、系统设置等模块。
1. 支持新建模块、导入模块、导出模块功能，模块名称自定义，系统会判断名称重复。
2. 每个模块可以分别自定义用户对模块的操作权限，如所有数据只读、所有数据读写可删除、模块中可以新建、删除、修改、复制、打印、导入、导出、追踪字段修改、批量删除、批量更新、批量更改负责人、批量发送短信、批量打印快递单、数据共享等。
3. 模块创建后带有系统默认名称、创建人、创建时间、修改时间等字段，用户可自定义模块中字段。
4. 模块中字段的页面详细布局、列表显示布局、该模块的关系模块等内容均可自定义设置。
1. 支持新建模块、导入模块、导出模块功能，模块名称自定义，系统会判断名称重复。
2. 每个模块可以分别自定义用户对模块的操作权限，如所有数据只读、所有数据读写可删除、模块中可以新建、删除、修改、复制、打印、导入、导出、追踪字段修改、批量删除、批量更新、批量更改负责人、批量发送短信、批量打印快递单、数据共享等。
3. 模块创建后带有系统默认名称、创建人、创建时间、修改时间等字段，用户可自定义模块中字段。
4. 模块中字段的页面详细布局、列表显示布局、该模块的关系模块等内容均可自定义设置。
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关系模块从表面上理解为和本模块有关系的模块，这个关系模块的自定义也同样意义重大，如创建用户后可能需要为用户分配角色，那么如果用户有关系模块角色，则直接可以在该用户的创建页面中点击关系模块角色进行数据关联。
1. 支持创建多个关系模块，关系模块为多对多关系。
2. 关系模块创建后可在模块的详细视图中设置显示顺序。
3. 保存模块数据后，可以直接在页面中点击关系模块进行关系模块数据的创建。
1. 支持创建多个关系模块，关系模块为多对多关系。
2. 关系模块创建后可在模块的详细视图中设置显示顺序。
3. 保存模块数据后，可以直接在页面中点击关系模块进行关系模块数据的创建。
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从某种意义上讲，字段映射功能避免了大量的重复工作，同时也提高了工作的效率，字段映射可以设置
当前模块为源模块，即将本模块的某一字段数据直接映射到目的模块的指定字段，还可以设置当前模块
为目的模块，即将某一指定模块的某一字段数据直接映射到本模块的指定字段。
1. 支持设置当前模块为源模块或目的模块，模块中字段可自定义选择。
2. 可以临时启用或停用此字段映射功能。
3. 字段映射关系建立后，当用户创建目的模块的数据时，指定的字段会自动将源模块的指定字段信息进行字段映射。
1. 支持设置当前模块为源模块或目的模块，模块中字段可自定义选择。
2. 可以临时启用或停用此字段映射功能。
3. 字段映射关系建立后，当用户创建目的模块的数据时，指定的字段会自动将源模块的指定字段信息进行字段映射。
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模块自定义是CRM系统中易用性超强的功能，但是让CRM系统变得更加灵活强大的功能还不能缺少模块中字段的自定义。CRM系统支持30余种字段设置（字符串、布尔类型、百分比、自增长、枚举、枚举多选、模块、模块多选、电子邮件、地址、网址、电话、手机、文本、长文本、整型、长整型、双精度浮点数、时长、货币、文件、图片、日期、时间、日期时间、业务流、密码、条形码、日历提醒、相关模块）。
1. 支持字段的新建、修改、删除等操作。
2. 每个字段支持是否必填、是否查重、是否可修改、是否隐藏、是否追踪修改、是否模糊查询、是否批量更新、是否支持拼音查询等设置功能。
3. 字段在页面中的布局可自定义设置。
4. 每个字段有每个字段的特点，如字符串是文字的输入框、布尔类型是选择是或否等。
5. 相关模块字段可以设置本模块的相关模块，则将相关模块的字段全部带入本模块中，轻松实现跨模块字段布局。
1. 支持字段的新建、修改、删除等操作。
2. 每个字段支持是否必填、是否查重、是否可修改、是否隐藏、是否追踪修改、是否模糊查询、是否批量更新、是否支持拼音查询等设置功能。
3. 字段在页面中的布局可自定义设置。
4. 每个字段有每个字段的特点，如字符串是文字的输入框、布尔类型是选择是或否等。
5. 相关模块字段可以设置本模块的相关模块，则将相关模块的字段全部带入本模块中，轻松实现跨模块字段布局。
根据需求自定义模块中每一个字段的名称及标签
支持自定义布尔类型字段，实际就是我们通常所说的是或否字段类型，如是否需要回访、是否主要负责人等就是该字段类型
支持自定义百分比字段，就是我们通常使用的百分数的字段，如及格率、市场占有比重等使用的就是该字段类型
支持自定义自增长类型字段，自增长类型听起来不容易理解，实际就是一个能够按照自定义设置的增长规律进行增长的字段，如我们创建了一个客户，他的服务号为0001
，那么设置自增长遵循规律就是加1，则再次创建的客户服务号就是0002
支持自定义枚举、枚举多选类型字段，枚举类型非常简单，就是自定义设置一些展示在页面或下拉列表中的枚举内容，如设置客户类型，我们可以为客户类型设置潜在客
户、普通客户、VIP客户等数据项；还可以设置联动枚举字段，选择某一省市可以联动区县，如选择河北省后，则可以联动出河北省的相关区县
支持自定义模块、模块多选类型字段，模块实际就是系统中已经创建的模块，可以在该模块中创建关联字段进行选择所有模块
支持自定义字符串类型字段，字符串类型是最通用的字段，也是平时我们用到最多的字段，如客户名称、服务请求名称等
支持自定义电子邮件类型字段，该类型通常设置字段名称就是电子邮件地址，电子邮件字段类型的特点即设置后点击该字段中地址链接可直接打开本地邮箱并将地址带入
收件人地址中
支持自定义地址类型字段，该类型通常设置为公司地址、家庭住址等，地址字段类型的特点即点击该字段的地址内容后可以直接通过地图进行该地址的准确定位
支持自定义网址类型字段，该类型通常设置为公司网址等，网址字段类型的特点即点击该字段的网址后自动默认浏览器打开该网页地址
支持自定义电话类型字段，该类型通常设置为家庭电话、办公电话等，电话类型的特点即可以通过点击电话号码进行直接呼叫
支持自定义手机类型字段，手机类型字段与电话类型的区别是手机除拨打电话外还可以进行发送短信功能
支持自定义文本类型字段，所谓文本类型即我们平时说的一段描述，如描述、评价等，需要很多字数的内容就需要文本类型
支持自定义整型类型字段，整型实际就是我们通常所讲的整数，如数量的计量单位个等等
支持自定义双精度浮点数类型字段，双精度浮点数实际就是小数，如我们要是记录某人的身高，体重等都会用到双精度浮点数类型
支持自定义时长类型字段，时长是记录电话时长的字段，因此多场景字段名称都设置为通话时长、振铃时长等内容，时长精确到毫秒
支持自定义货币类型字段，货币类型系统内置元、美元，如我们平时设置的单价，则可以选择货币类型，并且展示在页面中的计量单位就是设置时选择的元或美元
支持自定义文件类型字段，文件类型实际就是可以上传文件的字段，文件格式及大小均可自定义设置，如短信模板、合同模版等字段便可设置字段类型为文件
支持自定义图片类型字段，图片类型实际就是可以上传图片的字段，图片格式及大小均可自定义设置，如公司logo、实物图片等字段便可设置设置字段类型为图片
支持自定义时间、日期、时间和日期类型字段，顾名思义，时间、日期、时间和日期类型是适用于描述时间的字段，如服务到期时间、合同终止时间等
支持自定义日历提醒设置类型字段，日历提醒设置字段实际是为日历中的事件发生前多久进行提醒提供的字段类型，字段类型默认提供不提醒，提前五分钟、十分钟、十
五分钟等多种时间策略的选择
支持自定义密码类型字段，密码类型很好理解，就是我们设置的如用户密码等字段名称，密码类型的特点是可以设置是否加密，如果加密则该字段设置密码内容后保存显
示的为*
支持条形码字段类型，设置后该字段支持条形码录入，系统接入扫码仪器后自动将条形码扫入指定位置，也支持手动输入条形码
支持业务流字段类型设置，所谓业务流即为某一模块需要涉及到业务上的变化，如某一服务请求的状态分为已提交、已审核、已关闭等
支持自定义设置该字段类型为是否检查重复、是否判断该字段不能重复
支持设置字段是否可进行修改、是否隐藏显示、是否可批量更新
字段可自定义是否支持进行模糊查询
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1. 模块中列表数据的展示视图可以自定义设置，可以设置列表中显示字段内容，字段顺序。
2. 支持创建多个列表视图，供用户使用，列表视图可受权限控制，哪些用户可以看到哪些列表视图。
3. 系统设置的公用列表视图显示在每一个模块的顶部，所有用户均可查看。
2. 支持创建多个列表视图，供用户使用，列表视图可受权限控制，哪些用户可以看到哪些列表视图。
3. 系统设置的公用列表视图显示在每一个模块的顶部，所有用户均可查看。
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详细视图实际就是页面中字段的分组、排版，这些都是根据个人喜好及业务需求进行自定义排版，可以拖拽调节字段位置，进行布局后快速预览。
1. 支持字段分组，拖拽调节字段位置。
2. 支持直接布局时修改字段名称，避免重新回到字段列表中修改字段名称带来的麻烦。
3. 能够快速删除已经布局的字段。
4. 支持详细视图页中创建按钮。
5. 可以查看到模块的关系模块数据，并且能够拖拽调节关系模块在详细页面中的显示位置。
6. 支持设置完毕后保存预览，做到更快更有效的欣赏页面布局效果，方便进行及时调整。
1. 支持字段分组，拖拽调节字段位置。
2. 支持直接布局时修改字段名称，避免重新回到字段列表中修改字段名称带来的麻烦。
3. 能够快速删除已经布局的字段。
4. 支持详细视图页中创建按钮。
5. 可以查看到模块的关系模块数据，并且能够拖拽调节关系模块在详细页面中的显示位置。
6. 支持设置完毕后保存预览，做到更快更有效的欣赏页面布局效果，方便进行及时调整。
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1. 可以对单条记录查重，也可以对一批记录执行批量查重。
2. 可以指定字段匹配是否为模糊匹配、精确匹配。
3. 可以指定进行查重操作的时机：创建数据时、修改数据时、创建修改时。
4. 自定义设置查重数据后是否支持继续保存。
2. 可以指定字段匹配是否为模糊匹配、精确匹配。
3. 可以指定进行查重操作的时机：创建数据时、修改数据时、创建修改时。
4. 自定义设置查重数据后是否支持继续保存。
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1. 每个用户可以自定义自己的列表布局（显示哪些列、每列的左右顺序，每列的显示宽度等）。
2. 在列表中直接点击号码外呼、发短信、邮件、传真等。
3. 页面中执行快速查询、高级查询，并可以将查询结果保存为自定义的高级查询，还可将自定义的查询视图发布为所有用户都可用的公共视图。
4. 勾选一批记录执行批量操作，例如批量更新、批量删除、群发短信、邮件、批量查重等
5. 直接点击负责人进入负责人信息详细页面
2. 在列表中直接点击号码外呼、发短信、邮件、传真等。
3. 页面中执行快速查询、高级查询，并可以将查询结果保存为自定义的高级查询，还可将自定义的查询视图发布为所有用户都可用的公共视图。
4. 勾选一批记录执行批量操作，例如批量更新、批量删除、群发短信、邮件、批量查重等
5. 直接点击负责人进入负责人信息详细页面
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1. 对主记录进行删除、编辑、查看等操作，模块功能因自定义设置有所不同。
2. 可以对相关模块的记录进行查看、编辑、删除等操作。
3. 每个用户可以自定义自己的私有查看页布局（如将某个相关模块进行展开/ 收起等）。
4. 在查看页直接点击号码外呼、发短信、邮件、传真等。
5. 复制主记录，直接生成另一记录，且带有原主记录信息。
2. 可以对相关模块的记录进行查看、编辑、删除等操作。
3. 每个用户可以自定义自己的私有查看页布局（如将某个相关模块进行展开/ 收起等）。
4. 在查看页直接点击号码外呼、发短信、邮件、传真等。
5. 复制主记录，直接生成另一记录，且带有原主记录信息。
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1. 能够控制用户对每个业务模块的新建、修改、删除、复制、导入、导出、批量删除、批量更新、批量更改负责人等权限。
2. 用户创建的记录自动使自己以及自己的所有上级可见。
3. 针对不同用户不同角色可以分配不同的页面布局。
4. 能够针对模块中的每一字段设置“字段权限控制”（所有权限、隐藏、只读）。
2. 用户创建的记录自动使自己以及自己的所有上级可见。
3. 针对不同用户不同角色可以分配不同的页面布局。
4. 能够针对模块中的每一字段设置“字段权限控制”（所有权限、隐藏、只读）。
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1. 每个模块的每一条数据进行查看时可以进行数据共享。
2. 共享数据时可以自定义选择共享对象、数据的共享权限（只读、读写、全部权限）。
3. 被共享数据的模块中带有关系模块，可选择关系模块数据的共享权限（只读、读写、不共享）。
2. 共享数据时可以自定义选择共享对象、数据的共享权限（只读、读写、全部权限）。
3. 被共享数据的模块中带有关系模块，可选择关系模块数据的共享权限（只读、读写、不共享）。
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1. 备份支持手动备份及自动备份。
2. 设置自动备份时间，待时间到达设置时间时自动生成备份文件，减小了由于系统突然故障带来的数据丢失风险。
3. 手动备份按钮直接备份当前数据，方便、快捷的将系统中的数据备份成文件
2. 设置自动备份时间，待时间到达设置时间时自动生成备份文件，减小了由于系统突然故障带来的数据丢失风险。
3. 手动备份按钮直接备份当前数据，方便、快捷的将系统中的数据备份成文件
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1. 方便用户能够将表格文件中的数据一对一的导入到模块中的相应字段，导入的文件支持csv格式。
2. 导入时上传文件后会出现模块中所有字段的一对一人性化对应引导，能够准确的将数据进行定位导 入，避免了导入数据后出现的字段混乱。
3. 导入数据时可以自定义是否判断查重。
2. 导入时上传文件后会出现模块中所有字段的一对一人性化对应引导，能够准确的将数据进行定位导 入，避免了导入数据后出现的字段混乱。
3. 导入数据时可以自定义是否判断查重。
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1. 支持使用列表页中的默认公共视图进行所有数据查询。
2. 自定义查询视图，设置查询条件（如今天创建的，负责人是自己的等）、显示顺序（如按创建日期升序、降序等），保存视图可方便日后进行快速查询。
3. 支持自定义视图发布为公共视图，即所有人可见
4. 每种类型的字段均有专用的查询条件。例如时间类型字段可以使用最近X周、上月、本周等变量查询条件。
5. 显示查询结果的记录条数，已勾选的记录条数等。
2. 自定义查询视图，设置查询条件（如今天创建的，负责人是自己的等）、显示顺序（如按创建日期升序、降序等），保存视图可方便日后进行快速查询。
3. 支持自定义视图发布为公共视图，即所有人可见
4. 每种类型的字段均有专用的查询条件。例如时间类型字段可以使用最近X周、上月、本周等变量查询条件。
5. 显示查询结果的记录条数，已勾选的记录条数等。
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1. 列表页中选中多条数据记录，将某一支持批量更新字段内容进行批量变更修改，如批量修改客户类型为潜在客户、批量修改发货单的发货地址等。
2. 批量更新功能控制较为严密，要满足三个条件才能够实现批量更新功能，第一模块要有批量更新功能，第二用户要对有批量更新功能的模块具有批量更新权限，第三只能对支持批量更新的字段进行批量更新，即字段要支持批量更新操作。
2. 批量更新功能控制较为严密，要满足三个条件才能够实现批量更新功能，第一模块要有批量更新功能，第二用户要对有批量更新功能的模块具有批量更新权限，第三只能对支持批量更新的字段进行批量更新，即字段要支持批量更新操作。
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1. 列表页中选中多条数据记录，进行批量更改数据的负责人操作。
2. 可以选择所有系统中的用户进行负责人选择，选中数据的负责人发生变更。
3. 批量更改负责人功能并非对所有人都开启，通过权限控制。
2. 可以选择所有系统中的用户进行负责人选择，选中数据的负责人发生变更。
3. 批量更改负责人功能并非对所有人都开启，通过权限控制。
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1. 日历页面中展示本周内的事件信息，横向显示日期，纵向显示时间，交点处显示事件内容。
2. 记录展示用户所有事件，支持按天、按月、按日、上一周、本周、下一周等时间段的查询。
3. 不同颜色标记出日历中不同时间、不同事件的状态，如红色日期代表休息日、黄色日期代表今天、悬浮窗口代表提醒事件。
2. 记录展示用户所有事件，支持按天、按月、按日、上一周、本周、下一周等时间段的查询。
3. 不同颜色标记出日历中不同时间、不同事件的状态，如红色日期代表休息日、黄色日期代表今天、悬浮窗口代表提醒事件。
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1. 为避免忘记重要事件，用户可以设置事件提醒，支持全天事件提醒、周期事件提醒。
2. 公司会议提醒、个人私事提醒等可以设置提醒的时间段及在事件开始前多久进行提醒。
3. 系统中的事件提醒均显示在事件列表中，如审核提醒、数据负责人变更提醒等。
2. 公司会议提醒、个人私事提醒等可以设置提醒的时间段及在事件开始前多久进行提醒。
3. 系统中的事件提醒均显示在事件列表中，如审核提醒、数据负责人变更提醒等。
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能够清晰查看每一条短信的内容及接受号码，掌握短信的发送状态
1. 详细记录系统中发送的每一条短信的发送时间、接受号码、短信内容等信息。
2. 能够准确跟踪短信的发送状态，如发送成功、发送中、发送失败等。
1. 详细记录系统中发送的每一条短信的发送时间、接受号码、短信内容等信息。
2. 能够准确跟踪短信的发送状态，如发送成功、发送中、发送失败等。
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可以跟踪每一条记录中每一个字段的修改历史，如修改前内容是什么，什么时间由谁进行了修改，这种业务功能，完全可以避免数据的丢失及工作中由于疏忽造成数据错误而带来的责任推辞。
1. 可以针对每一个模块的具体每一个字段来设置追踪字段修改功能，在该字段变动时记录变动历史。
2. 被设置为“追踪字段修改”的字段，在更改时会生成一条修改历史记录，在工作流模块的修改历史记录中进行查看
1. 可以针对每一个模块的具体每一个字段来设置追踪字段修改功能，在该字段变动时记录变动历史。
2. 被设置为“追踪字段修改”的字段，在更改时会生成一条修改历史记录，在工作流模块的修改历史记录中进行查看
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包括实际问题的解决方法，如：售后解答、销售技巧 ；专家总结的启发式知识；重要的经验总
结及其文档资料。
1. 可以自定义解决方案分类，以便于统计知识活跃度。
2. 可以创建文件夹、将文档分类，便于选择和管理。
1. 可以自定义解决方案分类，以便于统计知识活跃度。
2. 可以创建文件夹、将文档分类，便于选择和管理。
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记录竞争对手的资料及相关信息，及时掌握竞争对手的产品信息，对比与竞争对手间的区别，减少企业的机会流失。
1. 记录竞争对手的企业名称、规模，熟悉掌握竞争对手的企业实力
2. 记录竞争对手的产品，熟悉了解对方的产品信息，分析我们自己公司产品与竞争对手的优缺点
1. 记录竞争对手的企业名称、规模，熟悉掌握竞争对手的企业实力
2. 记录竞争对手的产品，熟悉了解对方的产品信息，分析我们自己公司产品与竞争对手的优缺点
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记录客户的基础信息（客户信息字段均可自定义），可以在客户的查看页面中查看到与该客户模块具有
关系的所有模块，如联系人、服务请求、服务投诉、服务派工、共享、通话记录、短信、订单等（关系模块均可自定义）。
1. 可以批量修改一批客户记录的数据权限。
2. 可以选择一批客户记录批量执行发短信、修改负责人等操作。
3. 可以将客户信息共享给指定用户。
4. 创建记录时可自动显示出映射字段的数据。
1. 可以批量修改一批客户记录的数据权限。
2. 可以选择一批客户记录批量执行发短信、修改负责人等操作。
3. 可以将客户信息共享给指定用户。
4. 创建记录时可自动显示出映射字段的数据。
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记录联系人的基础信息（联系人信息字段均可自定义），可以在联系人的查看页面中查看到与该联系人模块具有关系的所有模块，如服务请求、服务投诉、服务派工、共享、通话记录、短信、订单等（关系模块均可自定义）。
1. 可以批量修改一批联系人记录的数据权限。
2. 可以选择一批联系人记录批量执行发短信、修改负责人等操作。
3. 可以将联系人信息共享给指定用户。
4. 创建记录时可自动显示出映射字段的数据。
1. 可以批量修改一批联系人记录的数据权限。
2. 可以选择一批联系人记录批量执行发短信、修改负责人等操作。
3. 可以将联系人信息共享给指定用户。
4. 创建记录时可自动显示出映射字段的数据。
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记录联系人的基础信息（联系人信息字段均可自定义），可以在联系人的查看页面中查看到与该联系人模块具有关系的所有模块，如服务请求、服务投诉、服务派工、共享、通话记录、短信、订单等（关系模块均可自定义）。
1. 可以批量修改一批联系人记录的数据权限。
2. 可以选择一批联系人记录批量执行发短信、修改负责人等操作。
3. 可以将联系人信息共享给指定用户。
4. 创建记录时可自动显示出映射字段的数据。
1. 可以批量修改一批联系人记录的数据权限。
2. 可以选择一批联系人记录批量执行发短信、修改负责人等操作。
3. 可以将联系人信息共享给指定用户。
4. 创建记录时可自动显示出映射字段的数据。
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销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、进入阶段、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。
1. 记录机会的类型、进展阶段等字段信息，字段均可自定义。
2. 可以对机会信息进行编辑、删除、导入、导入、复制等操作。
1. 记录机会的类型、进展阶段等字段信息，字段均可自定义。
2. 可以对机会信息进行编辑、删除、导入、导入、复制等操作。
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销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、进入阶段、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。
1. 记录机会的类型、进展阶段等字段信息，字段均可自定义。
2. 可以对机会信息进行编辑、删除、导入、导入、复制等操作。
1. 记录机会的类型、进展阶段等字段信息，字段均可自定义。
2. 可以对机会信息进行编辑、删除、导入、导入、复制等操作。
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合同对于企业来说是非常重要的部分，合同能否最终进入到签约步骤要经过上级的审核，包括审核合同内容、合同金额等信息。
1. 合同中的字段均可自定义设置，默认带有合同金额、客户名称、提交审核人、审批人等信息，不同公司可根据不同公司需求进行合同内容自定义。
2. 可以对合同进行修改、删除、复制等操作。
3. 根据模块的功能设置可以对合同进行导入、导出等操作。
1. 合同中的字段均可自定义设置，默认带有合同金额、客户名称、提交审核人、审批人等信息，不同公司可根据不同公司需求进行合同内容自定义。
2. 可以对合同进行修改、删除、复制等操作。
3. 根据模块的功能设置可以对合同进行导入、导出等操作。
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订单模块主要完成对客户所做订单的维护、查询等功能。
1. 订单模块中可以自定义客户所购产品信息、产品优惠折扣等内容。
2. 根据客户购买产品的数量、单价及优惠折扣系统自动计算价格小计和总计。
3. 订单有生效、失效之分。生效的订单才能执行收款、发货等操作。
4. 快速创建发票。
1. 订单模块中可以自定义客户所购产品信息、产品优惠折扣等内容。
2. 根据客户购买产品的数量、单价及优惠折扣系统自动计算价格小计和总计。
3. 订单有生效、失效之分。生效的订单才能执行收款、发货等操作。
4. 快速创建发票。
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提供了全方位、立体式的客户服务请求管理模式，在为请求建立全面的信息记录的同时，系统可以限定请求的负责人，系统可以指定专人负责，并结和服务派工单管理，使之更加强大化，同时，服务请求信息还可以关联到所有的相关日程、联系人、相关员工以及相关附件等。
1. 可以自定义服务请求模块字段内容。
2. 服务请求可设置业务流，提交到相关负责人名下进行审核并处理。
3. 具有工作流系统。根据公司的业务流程制定好工作流以后，可以对每一个服务请求流程进行规范和指导。
1. 可以自定义服务请求模块字段内容。
2. 服务请求可设置业务流，提交到相关负责人名下进行审核并处理。
3. 具有工作流系统。根据公司的业务流程制定好工作流以后，可以对每一个服务请求流程进行规范和指导。
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一个企业的成长，必须离不开客户的意见与建议，因此企业需要强大的队伍来接受客户的服务投诉，并且有专员负责整理客户投诉的内容，对客户反馈意见进行及时处理，给客户满意的答复，只有这样，客户才能够相信我们企业，我们企业的信誉也会有更好的评价，企业才能在批评与自我批评中不断壮大。
1. 服务投诉模块中字段可根据需求自定义设置
2. 记录投诉内容、投诉人员等信息，并将投诉记录提交到相关负责人手中。
3. 具有工作流系统。根据公司的业务流程制定好工作流以后，可以对每一个服务投诉流程进行规范和指导。
1. 服务投诉模块中字段可根据需求自定义设置
2. 记录投诉内容、投诉人员等信息，并将投诉记录提交到相关负责人手中。
3. 具有工作流系统。根据公司的业务流程制定好工作流以后，可以对每一个服务投诉流程进行规范和指导。
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请求及投诉的受理过程中，涉及到服务工作的分解执行，CRM系统提供服务工单对分解执行过程进行管理，并支持对执行过程中涉及的费用、产品进行详细的记录。同时，工单中含有的流程管理思想，可帮助企业实现细节化的管理，更好的实现服务过程中成本及客户满意度的控制及管理。
1. 可以为服务派工单记录添加相关联系人。
2. 具有工作流系统。根据公司的业务流程制定好工作流以后，可以对每一个服务派工流程进行规范和指导。
3. 可以添加本次派工的相关产品信息。
1. 可以为服务派工单记录添加相关联系人。
2. 具有工作流系统。根据公司的业务流程制定好工作流以后，可以对每一个服务派工流程进行规范和指导。
3. 可以添加本次派工的相关产品信息。
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将产品划分类型，能够更加清晰、准确的管理产品，将产品定位性质。
1. 产品类型中字段可自定义设置，根据公司需求及产品特点进行类型设置。
2. 可以对产品分类进行删除、修改、复制等操作。
3. 产品分类可带有上下级关系。
1. 产品类型中字段可自定义设置，根据公司需求及产品特点进行类型设置。
2. 可以对产品分类进行删除、修改、复制等操作。
3. 产品分类可带有上下级关系。
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整理公司的产品，将产品录入系统，根据产品特点自定义产品中字段信息。
1. 产品中字段可自定义设置，根据公司需求及产品特点进行产品中字段设置。
2. 可以对产品进行删除、修改、复制等操作。
3. 支持二维码扫入产品。
1. 产品中字段可自定义设置，根据公司需求及产品特点进行产品中字段设置。
2. 可以对产品进行删除、修改、复制等操作。
3. 支持二维码扫入产品。
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公司中的优惠打折活动等内容，直接将优惠活动录入系统中，根据促销特点进行促销规则自定义，如满三百减五十，买一送一，折扣八五折等。
1. 设置促销规则，包含现金减免、折扣率等设置。
2. 促销活动可以在生成订单时直接选择使用，系统自动计算出订单费用。
3. 可以对促销活动进行修改、删除、复制等操作。
1. 设置促销规则，包含现金减免、折扣率等设置。
2. 促销活动可以在生成订单时直接选择使用，系统自动计算出订单费用。
3. 可以对促销活动进行修改、删除、复制等操作。
| 功能点 | 商能CRM8.0 | 图片 | ||
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整理发货点信息，实际使用之处在于发货单中直接选择发货点信息。
1. 发货点信息中的字段内容可自定义设置，默认包含发货人姓名、地址等信息。
2. 可以对发货点内容进行修改、删除等操作。
3. 发货点信息可以在关系模块的关系字段中直接选择，已经选择保存的发货点信息被修改后，发货点内容变更为修改后内容。
1. 发货点信息中的字段内容可自定义设置，默认包含发货人姓名、地址等信息。
2. 可以对发货点内容进行修改、删除等操作。
3. 发货点信息可以在关系模块的关系字段中直接选择，已经选择保存的发货点信息被修改后，发货点内容变更为修改后内容。
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整理发货点信息，实际使用之处在于发货单中直接选择发货点信息。
1. 发货点信息中的字段内容可自定义设置，默认包含发货人姓名、地址等信息。
2. 可以对发货点内容进行修改、删除等操作。
3. 发货点信息可以在关系模块的关系字段中直接选择，已经选择保存的发货点信息被修改后，发货点内容变更为修改后内容。
1. 发货点信息中的字段内容可自定义设置，默认包含发货人姓名、地址等信息。
2. 可以对发货点内容进行修改、删除等操作。
3. 发货点信息可以在关系模块的关系字段中直接选择，已经选择保存的发货点信息被修改后，发货点内容变更为修改后内容。
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客户需求分析：通过从产品、项目预计成交时间、历史采购行为等对客户需求的统计分析报表，帮助业务人员和公司管理层分析和挖掘客户的潜在需求；
客户构成分析：从级别、分类、区域、行业、地位、关系等角度分析客户的构成情况；
客户价值分析：通过平均利润、销售增长、销售成本、销售收入等因素，分析客户价值，针对不同的客户，提供不同的服务；
客户构成分析：从级别、分类、区域、行业、地位、关系等角度分析客户的构成情况；
客户价值分析：通过平均利润、销售增长、销售成本、销售收入等因素，分析客户价值，针对不同的客户，提供不同的服务；
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销售构成分析：从部门、人员、客户、分类、行业、区域、产品等角度统计，按年、季、月、周分析任意时间段的销售构成，了解重点销售区域、高销量产品和高价值的客户；
销售趋势分析：从部门、人员、客户、分类、行业、区域、产品等角度统计，按年、季、月、周进行任意时间段的销售趋势分析，了解每个销售动作的执行过程，改善业务流程；
销售对比分析：通过比较部门、人员、客户、行业、区域、产品等角度，任意时间段的本期、上期、去年同期的销售对比分析，及时发现问题；
销售排行榜：从部门、人员、客户、行业、区域、产品等角度出发，统计任意时间段的销售排行榜和变动情况，从销售贡献上进行定位。
销售状况分析：从部门、人员、客户、行业、区域、产品等角度出发，统计不同员工或部门完成任务的平均完成时间、按期完成率、成功任务数等信息，因而为企业管理者清楚掌握业务进展状况和有效改善业务环节提供帮助。
销售趋势分析：从部门、人员、客户、分类、行业、区域、产品等角度统计，按年、季、月、周进行任意时间段的销售趋势分析，了解每个销售动作的执行过程，改善业务流程；
销售对比分析：通过比较部门、人员、客户、行业、区域、产品等角度，任意时间段的本期、上期、去年同期的销售对比分析，及时发现问题；
销售排行榜：从部门、人员、客户、行业、区域、产品等角度出发，统计任意时间段的销售排行榜和变动情况，从销售贡献上进行定位。
销售状况分析：从部门、人员、客户、行业、区域、产品等角度出发，统计不同员工或部门完成任务的平均完成时间、按期完成率、成功任务数等信息，因而为企业管理者清楚掌握业务进展状况和有效改善业务环节提供帮助。
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销售漏斗分析,可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果；通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标的分析评估，可以准确评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈。
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服务状况分析：通过服务任务的完成情况的统计，分析一定时间内公司的服务成功率，帮助服务管理人员了解当前的服务情况，提高服务效率；
服务能力分析：对服务产品、服务数量、服务成功率进行综合的能力分析；
客户满意度分析：通过将客户服务满意度调查表信息录人系统，系统可实现客户满意度指数的分析，为提高服务质量提供依据；
服务需求分析：通过对服务过程得到的用户需求和好的建议的结构化记录进行统计，有效为产品部门提供用户需求、改进产品的建议
服务价值分析：通统计分析服务产品的收益，帮助服务管理人员有效分析最具有价值的服务项目，发掘具有潜力的服务项目，发现用户最需要的服务产品。
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市场投资回报率分析：以目标客户数、签单额、回款额为指标分析市场战役的预期目标与实际效果的分析；计算每个线索的平均费用，市场活动的预期费用与实际费用的统计分析；
市场活动的投入产出分析：市场活动的累计费用与由市场生成的线索的对比分析，并可一步分析由此生成的销售机会及机会价值；
市场执行渠道的效率分析：通过分析不同的执行渠道所产生的目标客户数、线索数，定位最有效的市场渠道。
市场活动的投入产出分析：市场活动的累计费用与由市场生成的线索的对比分析，并可一步分析由此生成的销售机会及机会价值；
市场执行渠道的效率分析：通过分析不同的执行渠道所产生的目标客户数、线索数，定位最有效的市场渠道。
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产品价值分析：通过产品市场分析、产品构成分析、产品类别构成分析定位高价值产品；
意向产品分析：结合机会挖据的目标产品分析未来产品销量，以便企业安排生产和采购等环节。
产品服务分析：通过服务请求的维修次数、维修类型、投诉次数、投诉原因等维度分析产品的质量等问题、向公司提供有用的产品改进建议。
意向产品分析：结合机会挖据的目标产品分析未来产品销量，以便企业安排生产和采购等环节。
产品服务分析：通过服务请求的维修次数、维修类型、投诉次数、投诉原因等维度分析产品的质量等问题、向公司提供有用的产品改进建议。
